一线城市用户购车分析报告(2016版)

周丽君 汽车之家行业分析师 

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 前 言

我们都说一线城市很重要，但大家是否真正清楚目前一线城市的汽车市场究竟是个什么特征？广大消费者都喜欢买什么车？大家的购车是否都财大气粗，非牛逼品牌不买？

生活在一线城市的每一个人在每一天都能看到不计其数的车子，每一个人都会有自己最直观的感受和排序。但这又是个模棱两可的概念，目前几乎没有太准确的数据能衡量一线城市真实的汽车消费特征。自从一线城市纷纷限购后，越来越多的人士挂起了外地牌，。也是机缘巧合，我进入汽车之家大数据部后，惊叹这真是个大宝库，有着与车市相关的浩淼数据，哪怕挖出其1%的价值，相信对用户的理性购车、对车企的高效决策等，都能起到很大的帮助，希望该分析报告也能实现这样的夙愿。 

 

 

汽车之家大数据部简介

　　汽车之家大数据部正式成立于2015年10月，整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队，并于2016年8月整合了平安集团金融行业数据，以中国最大的高品质汽车消费人群为基础，基于10年多的数据资产积累，相继打造了汽车行业指数系统，车型竞品决策系统，区域竞争格局分析系统，营销漏斗，汽车用户画像系统，销量预测等产品和服务，并已成为汽车厂商、经销商、咨询机构、汽车投资商、券商等探知行业动向，掌控市场格局决策的必备利器。

  

作者简介

周丽君 汽车之家行业分析师

在汽车行业拥有多年的从业经验，媒体、公关、策划、咨询等多个细分领域都有所涉及，对数据分析、用户洞察、新车定位、市场营销、行业趋势等略懂一二。

email：zhoulijun@autohome.com.cn

个人微信阅读号：君临车市（junlincheshi）

 

                           

 目  录

一、汽车限购犹如螳臂当车，一线城市购车将报复性反弹. 5

二、如没有实力型SUV，车企别奢望在一线城市立足. 10

三、新锐品牌崛起，2017年一线城市将成为车市分水岭. 17

四、2016年前三季度一线城市热门车系关注度排行. 24

五、一线限购繁荣了周边市场，加速了经销商兼并重组. 34

 

  

 

一、汽车限购犹如螳臂当车，一线城市购车将报复性反弹

1、汽车限购犹如画饼充饥，一线城市或报复性反弹

2、限得了京牌、沪牌，但限不了城镇化率、人口流动、个人财富等的提升

3、汽车限购并非长久之计，关键要加速停车场、交通道路、公共交通、智能出行系统等基础建设

4、车企不要盲目下沉渠道，得抓紧完善一线城市的售后服务等

 

无论是住回龙观那边，还是住中关村这边，我每次拉着小车去买菜，总会习惯性数数路边的车子中有多少辆是挂外地牌照的。有时会和女朋友手拉手打个赌，猜猜十辆里会有几辆，谁输了谁负责拉买菜的小车（我是输少拉多）。

自从2011年北京开始汽车摇号后，我就开始留意与此相关的各种变化，两年前十辆里大体就一辆或更少，现在大体能超过一辆，甚至有两三辆，越往郊区比例越高。让我越来越觉得各类汽车限购政策就像画饼充饥，限得了一时限不了一世，必定一线城市越发聚集的财富、日益增多的人口数量等是实实在在，高涨的购车热情和庞大的购车群体等也是实实在在的。面对这种大趋势、大潮流和大政方针，一个小小的地方性汽车限购政策犹如螳臂当车，况且其自身在法理、情理上都充满争议，早已被贴上“歧视性政策”、“违背物权法”等诸多标签。如现行的限购、限行等城市治堵政策不进行有效调整，恐怕十年后的北京、上海等大城市，将遍布挂着外地牌照的“本地车”。

1、汽车限购犹如画饼充饥，一线城市或报复性反弹

2015年是个非常关键的日子，进入这年后意味着所有一线城市都开启了汽车限购模式（北京、上海、天津、广州、深圳、杭州）。从上牌量来看，一线城市的限购、限行等政策，取得了立竿见影的作用，2015年中国乘用车上牌量的整体增长为11.05%，其中一线城市下降了15.2%，分布占比仅为8.2%，对比2014年分布变化下滑了23.7%。但从汽车之家的销售线索大数据来看，所谓的立竿见影或许仅是假象，实际效果极有可能是恰恰相反。2015年一线城市的线索增长高达28.1%，发布占比高达19.6%，对比2014年的分布变化增长了1.4%。

之所以两家的数据会有如此大的差异，因为上牌量无法有效顾及挂外地牌照、人口流动等方面的变化。而汽车之家的线索大数据能对实际消费层面的用户行为进行有效洞察，能更好洞察汽车消费的区域特征。随移动互联网加速向低级别城市渗透，使得该数据洞察的精度与覆盖性有了大幅提升。除了线索增长和线索分布等指标，再加“线索分布变化”分析指标，更能进一步缩小因网络分布导致的误差。

如此反差的结果，充分说明了一线城市的汽车购买行为正被严重扭曲，摇号等虽能暂时性压制汽车消费，但随着被压制的消费量越积越多，其最终可能会酝酿出更大的汽车消费潮，汽车限购政策就像一座能量不断积累的“活火山”。界面曾有文章指出，北京从2011年到2015年底共有412.85万人参加摇号，仅有90.88万成功摇中，其余321.97万人还在摇号中。另外，北京没有摇号资格的人数，保守估计能占到该城市人口数的对半，大体1000万。如没摇到号和没有摇号资格的两大群体纷纷涌入悬挂“外地牌”的行列，其对当地限购政策的冲击威力绝对够得上核弹级别。

除北京的汽车限购政策抱着核弹做春梦外，其它限购城市也差不多。如果没有限购，按照市场正常发展，目前北京、上海的汽车年销量估计都在100万辆以上，杭州、天津、广州、深圳的年销量应当也能在50万辆以上。光这六大一线城市就能贡献400多万辆的年销量，能占到2000多万辆乘用车总量的五分之一，这与汽车之家显示的一线城市20%左右的线索分布占比数据是非常吻合的。

汽车限购政策这座“活火山”的能量正加速积累：2016年6月初，据北京青年报曾报道，北京交警APP推出“一周多”就有了100多万注册用户，网上办理进京证的数量也超过了30万；从汽车之家的大数据来看，2016年前9月一线城市的线索量增长22.2%，继续保持高位，线索分布占比为20%，也保持高位，线索分布的同比增长是2.9%，比2015年的1.4%足足提升了两倍多……这一系列因素充分说明一线城市的购车热情十分高涨，这将给相关执政者们提出严峻拷问，是及时开闸泄洪，还是等着溃坝？！

 

2、限得了京牌、沪牌，但限不了城镇化率、人口流动、个人财富等的提升

从微观看，如今有房有车几乎成了我国年轻人结婚的必备条件，如果一线城市的市长们也有自己的儿女，相信会有更好体会。从宏观看，让人们拥有汽车也是我国社会发展的核心目标之一，是国家大政方针的引导所向：一是提升城镇化率是我国现代化建设的基础工程。国家统计局数据显示，2015年城镇常住人口7.71亿人，同比增长0.22亿人，乡村常住人口6.03亿人，减少1520万人，城镇人口占总人口比重为56.1%；二是加速人口向北京、上海大城市或大城市集群流动，是我国现代化建设的必备条件。国家卫计委发布《中国流动人口发展报告2016》，指出未来10-20年，我国人口流动迁徙仍将持续活跃，从小城市、中等城市甚至中西部的一些大城市到我们东部的大城市、特大城市来流动，这部分人口在整个2亿多流动人口当中所占的份额，从原来不到10%，现在已经到30%，甚至更高的比例，而且会继续增加；三是增加个人财富是我国现代化建设的核心目标之一，国家统计局数据显示，2015年全国城镇居民人均可支配收入3.12万元，除天津外，一线城市人均可支配收入都超过了4.5万，增长都在8.5-9%之间。

城镇化率的提升，人口流动的强化、个人财富的增多等都为一线城市购车热情的持续高涨，奠定了非常坚实的基础。无论其中的哪个大政方针，都能在瞬间碾压地方性的汽车限购政策。退一步讲，现行的汽车限购政策是有违国家大政方针的。地方政府应当思考的是，如何在响应国家现代化建设和确保大家对汽车的拥有中，缓解城市的拥堵问题。

 

3、汽车限购并非长久之计，关键要加速停车场、交通道路、公共交通、智能出行系统等基础建设

一线城市的汽车限购政策，顶多能上个“临牌”，解燃眉之急，决不能成为长期的政策，否则就本末倒置，很容易出问题。必定城市治堵是个系统工程，不能头痛医头脚痛医脚，关键在停车场、道路、公共交通、智能出行系统等基础设施的建设，实现活血化瘀、舒筋通络、强身健体的功效。

我去过日本几次，在其市中心走几步，就能看到个停车场，其中有五六个停车位的小型停车场，也有整幢楼的大型停车场。但我在北京生活十年了，东南西北中全都住过，给我的感觉是，北京的停车场实在是太少了。别说公共停车场，哪怕小区里的停车场也是凤毛麟角，以至于绝大多数的小区内道、城市支路和主路的辅路等，都成了“路边停车场”。北京就像得了“脂肪肝”，肠道越变越窄，这样的城市不堵才怪。美国、日本等国家的城市停车场用地比例大体20-30%左右，中国目前或许连5%都不到，应当说我们的改进空间还有很大，千万别一味陶醉于发展房地产。我个人非常期望，北京四环以内的用地，日后只能用来建设公共停车场。更希望建设停车场能成为各级城府的一号工程，必须彻底消灭“路边停车场”之类的怪像。只要在未来几年内，一线城市的停车场用地比例能达到20%的水平，我相信取消汽车限购，抓紧开闸泄洪，或许还来得及。

城市智能出行系统是一个全新的课题，诸如杭州萧山也在联合阿里巴巴在实践，听说能提升十字路口的通行效率，减少拥堵等。目前，包括高德地图、百度地图也提出了各自的理念和举措，但这是个大工程，更需要政府的积极组织和推动。

城市治堵方面需要努力改进的领域还有很多，诸如停车场、智能出行系统等建设，都应当被纳入政府的日常工作范畴，每天都要绞尽脑汁去解决。避免溃坝的所剩时间真不多了，解决一线城市的拥堵应当是一场争分夺秒的攻坚战，诸如每天又多建设了几个停车场，消灭了几条“路边停车场”等，都应当第一时间汇报到市长的办公室！这比喊口号实在多了。如拿着个只有“临牌”的汽车限购政策，一开就是好几年，那真不愧是个“老司机”，会让我佩服得“五体投地”。没房已经让很多小伙子找不到女朋友了，总不能再因没资格买车让部分小伙子继续单身吧，我相信各位市长们的家里也不可能有那么多的千金。

 

4、车企不要盲目下沉渠道，得抓紧完善一线城市的售后服务等

文章在第三小节后本该结束，最后简单说下车企、经销商和互联网创业机构等如何通过大数据捕捉商机：一是不要盲目下沉渠道，售车的重点应在二三线城市；二是要重点布局靠近一线城市的销售渠道；三是一线城市不仅不能放弃，倒反要强化，尤其是“后市场”业务；四是重点挖掘那些挂外地牌照的“本地车”的商业价值，这绝对是个潜力巨大的新领域；五是加速一线城市渠道建设的精耕细作，同样需要下沉的，不仅仅是向低级别城市，还有向一线大城市的广大社区，千万别让服务随着4S店的不断外迁而逐渐远离用户；六是要抓紧调整跨区域销售的商务政策，尽量灵活；五是精品小型轿车等应重点在一线城市投放。

 

至于我本人，相信日后拉着小车去买菜时，还会继续数数路边挂外地牌照的车子有几辆，看看离十辆里大体能数出五辆的时代还需要几年。

 

 

 

 

二、如没有实力型SUV，车企别奢望在一线城市立足

1、一线城市被压制的购车激情正逐步释放出来

2、一线城市选购SUV、轿车的激情高于全国水平

3、一线城市将成微型轿车、小型轿车、大型轿车的避风港，和中型SUV主战场

4、2017年一线城市的SUV线索与销量占比或超轿车

5、如没有实力型SUV，车企就别奢望在一线城市立足了

 

一线城市对任何一家车企都具有重要的战略意义，其不仅是车企谋销量的重要市场，也是塑品牌的核心市场。2017年必将会成为多数车企的调整年，加速实力型SUV的投放与培养等，不然其很难在一线城市立足，在全国的竞争势必也会受到很大的牵制。

 

1、一线城市被压制的购车激情正逐步释放出来

正准备退出一线城市的广大汽车经销商，或许可以再考虑下。各种限行、限购政策，其实很难阻挡一线城市广大用户的购车激情。从汽车之家2016年前三季度狭义乘用车（MPV+SUV+轿车）的销售线索来看，一线城市占了全国所有城市总销售线索的20%，比去年同期的19.45%高了0.55%。同时，一线城市线索同比增长21.92%，比全国水平的18.57%高了3.35%……两组数据不仅说明一线城市是推动全国汽车消费的强大引擎，也预示着之前被摇号、竞拍等各种政策压制的一线城市的购车激情，在经过一段时间的酝酿或磨合之后，正不断被释放出来。

一线城市广大用户购车激情的回升，除了给经销商创造更多机会外，也将给渴望抢占、巩固一线城市销售份额的哈弗、吉利等新锐品牌创造更多机会。同时，也将给大众、福特、别克、奥迪等一线城市的传统主流品牌构成不少挑战。 

 

2、北京是一线城市购车用户最多的城市，深圳、天津的购车最活跃

北京是一线城市的战略制高点，是兵家必争之地。2016年前三季度，六大一线城市中，北京的线索占比最高，达39%。这可能与北京的限购周期有很大关系，北京上牌摇号始于2011年，经过几年的酝酿和磨合后，目前的北京极有可能进入了之前被压制的购车激情的集中爆发期。同时，购车线索增长最快的是深圳和天津，分别为36.74%和35.14%，上海的增速最低，仅有9.06%。

3、一线城市选购SUV、轿车的激情高于全国整体水平

从狭义乘用车的整体来看，一线城市的线索增长高于全国水平，从具体的MPV、SUV、轿车三大细分车市来看，SUV和轿车的同比增幅分别高出全国水平3.17%和4.11%，MPV则比全国水平低3.04%。意味着SUV、轿车在一线城市会有更好的发展空间，这客观上会哈弗、吉利等新锐品牌在一线城市的销售渠道拓展等，创造更好的外部环境。MPV的竞争会更加激烈，用户选购可能会更聚焦于宝骏730等少数几款车系，也为别克GL8的雄起添加了不确定因素。

4、一线城市是SUV消费大潮的巨大推动力，2017年也将成中型SUV的主战场

如今SUV在全国都挺受欢迎，在一线城市尤其如此。2016年前三季度，一线城市各级别SUV的线索增长都清一色高于全国水平。同时，受制于购买力等因素，大型SUV、中大型SUV、中型SUV在一线城市的线索占比，高于全国水平，紧凑型SUV、小型SUV的线索占比，则低于全国水平。位居一线城市SUV线索占比前三的分别为紧凑型SUV、中型SUV和小型SUV，比例分别为48.54%、25.22%、17.66，对比全国的排序，中型SUV和小型SUV正好调了个位。

    2016年不少车企已完成中型SUV的投放，部分车企也将在2017年初完成投放，届时一线城市必将成为中型SUV的核心战场。 

5、一线城市是稳定轿车市场的基石，且是微型轿车、小型轿车等的避风港

如今轿车在全国的销售压力都挺大，在一线城市相对要缓和点。 2016年前三季度，除了中大型轿车，一线城市各级别轿车的线索增长都高于全国水平。同时，受制于购买力等因素，大型轿车、中大型轿车、中型轿车在一线城市的线索占比，高于全国水平，紧凑型轿车、小型轿车、微型轿车的占比则低于全国水平。另外，一线城市已成大型轿车、小型轿车、微型轿车的最大避风港，三者线索在全国领域都呈负增长，在一线城市的下滑幅度相对较小，或有小幅增长。

6、按目前增速，2017年一线城市SUV线索占比或将超过轿车

2016年SUV销量将超过紧凑型轿车，2017年SUV的销量极有可能超过轿车，尤其是在一线城市。2016年前三季度，MPV、SUV、轿车在一线城市的线索占比分别为3.76%、37.27%、58.97%，同比增长分别为28.71%、39.09%、13.09%，按目前增速，2017年一线城市SUV的线索占比极有可能超过轿车的比例。

SUV将成为各家车企争夺和巩固一线城市的重要砝码，尤其是在北京、天津、深圳的SUV车市。也就是说，车企如没几款有竞争力的SUV车型，想在一线城市立足，将变得很困难。这为本田、哈弗、吉利提供了机遇，也给大众、起亚、福特、标致雪铁龙等提出了挑战。

7、一线城市中北京、天津的SUV消费欲望最强烈

在六大一线城市，北京、天津广大用户的SUV购买欲望最旺盛，大型SUV、紧凑型轿车、小型SUV的线索增长都名列前茅，上海的SUV购买欲望相对较低。

8、一线城市中天津、深圳的轿车消费欲望最强烈

在六大一线城市中，天津、深圳广大用户的轿车购买欲望最旺盛，紧凑型轿车、中大型轿车的线索增长都名列前茅，上海的轿车购买欲望相对较低。

9、如没有实力型SUV，车企就别奢望在一线城市立足了

随着深圳、天津、杭州的入列，2015年起一线城市进入全面的汽车限购时代。经过一年多的磨合，如今一线城市的购车激情有所回升，购车线索的增长高于全国水平，尤其是轿车与SUV。进入2017年，一线城市不仅会成为中型SUV等的核心战场，也将成为大型轿车、小型轿车、微型轿车等正加速萎缩的细分车市的最大避风港。

随着一线城市的汽车消费结构加速向SUV转型，2017年的SUV线索、销量可能超过轿车，该现象势必会成为重塑中国车市竞争格局的重要力量。那些在SUV领域表现出色的本田、哈弗、吉利等，将大幅提升在一线城市的竞争力，并借此提升在全国的竞争力。那些市场应对相对滞后、SUV表现不佳的标致雪铁龙、福特、起亚、别克雪佛兰、铃木等传统品牌，在一线城市将遭遇更大的挑战，极有可能因此加剧自身在全国面临的竞争压力。 

 

 

 

 

 

三、新锐品牌崛起，2017年一线城市将成为车市分水岭

1、整体竞争：豪华和本土品牌成搅局者，部分传统品牌将被挤出一线城市

2、SUV助阵本土品牌在一线市场弯道超车，国际品牌已成线索下滑的主体

3、第一阵营竞争：日系和豪华品牌成为一线城市第一阵营争夺的新亮点

4、豪华品牌竞争：在一线城市，奔驰将率先实践“赶超奥迪”的计划

5、本土品牌竞争：先入咸阳为王，民企扛起本土品牌进军一线城市的大旗

 

春江水暖鸭先知，作为中国车市消费最前沿、最成熟的一线城市，其一举一动都具有标志性的价值。从整体到各大细分领域，一线城市的竞争格局目前正发生着剧烈变化，进入2017年该演化或将更剧烈。随着哈弗、吉利等一批新锐品牌的快速崛起，不仅会有部分传统品牌被挤出一线城市，也可能会触发“中国汽车产业政策”的部分调整。

 

1、整体竞争：豪华和本土品牌成搅局者，部分传统品牌将被挤出一线城市

豪华品牌和本土品牌已成为一线城市的搅局者：2016年前三季度奥迪、奔驰、宝马三大豪华品牌的线索占比都位居TOP10，奥迪甚至挤进了TOP5，奔驰、宝马离TOP5也仅一步之遥，说明豪华品牌在一线城市不再局限于奢侈品等细分消费领域，ABB已经成为多数用户的首选购买对象，越来越像大众化品牌；让我喜出望外的是，在线索占比TOP20榜单中，涌入了哈弗、吉利、比亚迪、长安、宝骏、传祺等多款本土品牌，其中多数的线索增长都名列前茅。按照目前增势，2017年哈弗、吉利受一线城市广大购车用户的关注度，极有可能会晋级到TOP10行列，这将为两者在一线城市的渠道拓展、商家招募等创造最好的时机。

部分传统主流品牌将被挤出一线城市：2016年前三季度，一线城市第一集团（TOP5）的格局发生了很大变化，丰田、本田、奥迪，替代了之前的日产、福特、别克等常客；起亚、雪佛兰、马自达、斯柯达等二三线传统主流品牌，被挤出一线城市的可能性，正变得越来越大，这些品牌在一线城市的线索增长都呈现低缓或下滑的状态。某品牌一旦跌出TOP20的榜单，说明其线索占比极有可能不到1%，这意味着其在一线城市的号召力将变得微乎其微。对标致、雪铁龙等传统主流品牌来说，目前最棘手的问题，并非渠道下沉，而是重返一线城市，重新杀入TOP20的行列，否则很快会步铃木、三菱的后尘，被挤出一线城市，沦为三四流，甚至是不入流的品牌。

 

2、SUV助阵本土品牌在一线市场“弯道超车”

     如果非得给本土品牌包装出个“弯道超车”的概念，最适合的对象绝非新能源汽车，而是SUV。正是受惠于SUV车型的大规模投放，本土品牌在一线城市越来越受欢迎，甚至助本土品牌超越了部分国际品牌。在2016年前三季度一线城市线索占比TOP50榜单中，线索同比增长最快的，几乎都被本土品牌包揽了，在线索增长TOP10中，除了日产，其余都是清一色的本土品牌。其中领衔增长的是吉利汽车，基于帝豪GS、博越等SUV车型，其线索同比增长高达217.47%。吉利汽车绝对称得上是2016年的最大赢家，在一线城市的受关注热度也是吉利汽车在过去几年通过合作沃尔沃，大规模投资研发设计所取得成效的最好见证。第二位是荣威，基于RX5等，其线索增长高达149.7%。其余的北汽幻速、众泰、传祺、长安商用、宝骏、绅宝、哈弗等在一线城市线索的高速增长，主要也都是受惠于SUV车型。比较可惜的是，在这一大串本土品牌中，居然看不到老大哥一汽和二哥东风的身影，估计家里太忙了吧。

3、国际品牌已成一线城市线索下滑的主体

中国的汽车消费越来越不崇洋媚外了，相信在接下来几年，中国车市的竞争一定会越来越残酷，部分国际品牌将被“请出去”，尤其是在一线城市。2016年前三季度位列主流品牌（线索占比TOP50）线索下滑TOP10的，以国际品牌为主，包括英菲尼迪、三菱、雪铁龙、雪佛兰、路虎、标致等六款。其中的标致、雪铁龙两大品牌，不仅双双跌出了一线城市线索占比TOP20的行列，而且双双位列线索下滑TOP10的行列，可以说两者已经是退无可退，如再不争分夺秒“讨好”一线城市的广大购车用户，离被请出一线城市真就剩一步之遥了。作为局外人，我顶多苦口婆心下，只希望神龙汽车能对自己认真点。

不少人士可能会好奇，三菱、路虎这些有着良好SUV传统的品牌，居然也在一线城市主流品牌线索跌幅榜的TOP10行列。这在意料之中也在意料之外，必定一线城市的SUV热，主要热在城市型SUV，但两者的核心卖点是越野型SUV，且两者城市型SUV的投放相对缓慢。再加在品牌塑造层面，想扭转两者在人们心中的传统印象，是需要时间的，且是否得当、是否有必要转型，也有待商榷，路虎被关进笼子后，还能叫路虎吗。三菱、路虎在一线城市的失宠，也给捷恩斯等新进入者提供了不错的分析样本，在未来推出新SUV时的品牌宣传中，究竟是强化越野型卖点，还是城市型卖点。也值得早早在SUV有布局的福特好好反思，为什么没能在一线城市有良好的表现。

让我比较惋惜的是长安，其位居跌幅榜首，其中的核心问题是其SUV投放相对滞后。在过去一年，除了CS35、CS75，长安几乎没有新SUV车型的投放（CX70属于长安商用体系）。另外，已有的CS75面临排量结构相对单一的窘境，购买者很难享受到购置税减半等优惠。随着CS15、CS75 1.5T等的投放，以及接下来CS95等的陆续跟进，甚至还留有1.0T这招后手，我相信2017年的长安汽车，一定会憋着了气争取在一线城市打个翻身战，否则这不太像长安人近几年的办事风格。

4、第一阵营竞争：日系和豪华品牌成为一线城市第一阵营争夺的新亮点

在一线城市第一阵营（线索占比TOP5）的争夺中，日系和豪华品牌成为新亮点：基于CR-V的反弹、XR-V、缤智的强势出击，本田成了TOP5的最大搅局者，线索同比增速高达39.86%，遥遥领先于其它品牌。丰田则凭借凯美瑞混合动力、卡罗拉混合动力、雷凌混合动力等，在一线城市广受欢迎，且混合动力在一线城市渐入佳境，进入2017年相信丰田的关注度会进一步提高；奥迪如今的表现，虽然有些强弩之末的迹象，但仍旧挤进了第一阵营行列，而且奔驰、宝马都紧随其后，进入2017年，个人判断豪华品牌在一线城市第一阵营的争夺中，极有可能会抢得两个席位。当然，届时我们也别叫豪华品牌了，就叫高端品牌吧；大众依旧是一线城市第一阵营的领头羊，线索占比高达15.71%，但优势在进一步缩小。在接下来两年，就看大众如何发力SUV车市吧，我只希望其届时别丢了夫人又折兵，必定轿车与SUV之间有明显的替代关系。

5、豪华品牌竞争：在一线城市，奔驰将率先实践“赶超奥迪”的计划

奥迪并没有在最好的时机，与上汽签订成立销售公司的协议，在11月11日签订的那个协议来得太晚了：2016年前三季度，奥迪在最核心的一线市场的线索增长仅有4.69%，远远落后于奔驰、宝马，说明奥迪的市场饱和迹象非常明显。这个时候的重点，应当是强化研发、设计，推出更有竞争力的新车，重新提振市场士气。但奥迪在遭遇排放造假之后，正努力缩减一系列成本，包括研发、设计，甚至推迟了部分新车的上市节奏。奥迪在此时与上汽成立销售公司，不仅难以更好吸引用户关注，客观上也会分散资源和投放。甚至加剧内耗，日后南北奥迪自然免不了价格战，尤其是在一线城市，豪华品牌已经不再是奢侈品，越来越像大众化消费品。

奥迪在错误的时间，做了一个可能是错上加错的决定。弄不好的话，在大势不给力的当下，奥迪与上汽仓促成立的“上汽奥迪”，会搬起石头砸自己的脚，使自身的市场形势更加恶化，甚至会成为奥迪由盛转衰的标志性事件。

目前奔驰则步步为营，逐步逼近奥迪：在一线城市，奔驰已力压宝马，2016年前三季度奔驰不仅线索占比领先于宝马，前者为3.96%，后者为3.52%，而且奔驰的线索增长也领先于宝马，前者为26.77%，后者为13.17%。如奔驰继续保持目前的增速，进入2017年奔驰在一线城市的关注热度和市场销量等，极有可能会“赶超奥迪”，实现。我建议北京奔驰和奔驰中国，在2017年可以提升在一线城市营销、推广的投放比例。

二线豪华品牌凯迪拉克和雷克萨斯在一线城市线索增速强劲，分别为30.48%、29.60%，但在未来两年内，相信还难以对奥迪、奔驰、宝马构成实质性挑战。

6、本土品牌竞争：先入咸阳为王，“民企”扛起本土品牌进军一线城市的大旗

本土品牌一直存在两股势力间的明争暗斗，分别为民营车企和国有车企。在有关“谁是中国品牌的代表、是否有必要放开五五股比”等行业话题和行业政策领域，两者都存在明显的分歧，各抒己见，谁也不服谁。其实耍嘴皮子谁都会，但最终起决定性作用的，或许就看谁能在一线城市立足。

一线城市就像本土品牌的“咸阳”，其不仅是销量的制高点，也是品质、品牌的制高点，还是市场与政策话语权的制高点。谁能稳居一线城市，如线索占比能长期超过4%，这不仅有利于提升其在市场层面的号召力，也有利于强化其在政策层面的话语权。

长期以来，本土品牌都在前赴后继向一线城市发起冲锋。2016年前三季度，哈弗、吉利领衔本土车企在一线城市线索占比TOP5排行（一汽、东风、上汽等主流国有车企都在TOP5之外），两者的线索占比都在3%左右，如能再接再厉，保持在4%左右，完全有可能挤进TOP10的行列。如能保持目前的增势，挤进TOP10的时间节点就在2017年。

我之所以花费这么多时间，整理出一大堆数据（不少数据整理出来后，都躺在电脑里，我觉得挺可惜的），细细研究一线城市的车市消费，一是这个市场几乎没有人去系统性研究，二是这个市场具有重要的战略意义，三是我个人判断一线城市的汽车消费即将发生重大变化，或许就在2017年，一线城市会成为中国车市的分水岭：随着豪华品牌和本土品牌的不断搅局，部分传统品牌将被挤出一线城市，甚至“请出去”；日系和豪华品牌将成为一线城市第一阵营的常客；奔驰极有可能在一线城市率先颠覆奥迪的统治地位；哈弗、吉利将率先在一线城市立足，成为中国本土品牌的新代言者，并促成中国本土品牌整体档次的提升……

最后我想强调下，通过一线城市的分析，本土品牌真正有实力“弯道超车”的，绝非新能源汽车，因为这股东风离着十万八千里，你怎么吹牛逼和苦苦召唤，人家都听不到，哪怕补贴一大堆真金白银，也只能扯扯蛋。真正有助于本土品牌“弯道超车”的是SUV，因为这股东风近在咫尺，你随便装神弄鬼，烧点值钱，再念几句“嘛嘞嘛嘞轰”，相信说借就能借到，尤其是在一线城市。

 

 

 

 

 

四、2016年前三季度一线城市热门车系关注度排行

1、大众轿车在一线城市的人气更旺盛，丰田正加速推广混合动力

1.1 一线城市中型轿车已发生质变，豪华品牌人气力压迈腾、帕萨特、雅阁

1.2 一线城市紧凑型轿车酝酿质变，将迎来48V、1.0/1.2T等的密集投放期

1.3 一线城市小型轿车冰火两重天，POLO横扫华东、华北，拜倒华南

2、哈弗H6在一线城市的人气照样力压途观，称雄SUV车市

2.1 一线城市中型SUV取决于国产，奥迪Q5奔驰GLC人气力压宝马X3

2.2 一线城市紧凑型SUV一超多强，哈弗H6领衔，途观、GS4、博越坚守区域

2.3 一线城市小型SUV格局初现，现代ix25、哈弗H2南北夹击本田XR-V

3、宝骏730在一线城市的人气照样力压GL8，途安、奥德赛坚守区域市场

 

我们都说一线城市很重要，但大家是否真正清楚目前一线城市的汽车市场是个怎样的消费特征？广大消费者都喜欢买什么车？大家的购车是否都是财大气粗，非牛逼品牌不买？

生活在一线城市的每一个人在每一天都能看到不计其数的车子，每一个人都会有自己最直观的感受和排序。但这又是个模棱两可的概念，目前几乎没有太准确的数据能衡量一线城市真实的汽车消费特征。自从一线城市纷纷限购后，越来越多的人士挂起了外地牌，。也是机缘巧合，我进入汽车之家大数据部后，惊叹这真是个大宝库，有着与车市相关的浩淼数据，哪怕挖出其1%的价值，相信对用户的理性购车、对车企的高效决策等，都能起到很大的帮助，希望这篇文章也能实现这样的夙愿。

 

1、大众轿车在一线城市的人气更旺盛，丰田正加速推广混合动力

目前大众在全国轿车销量TOP10中，大体会有四五款左右，不过大众轿车在一线城市更受欢迎。2016年前三季度一线城市线索占比TOP10中，大众品牌共有六款，奥迪品牌一款，大众系占了七款，其中一汽大众是最大赢家，包括速腾、捷达、奥迪A4L、迈腾、高尔夫、宝来，足足占了六席。估计这得感谢上海市交通委的神助攻，2016年6月18日上海市交通委发布的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，规定必须有上海户籍(或连续缴满3年社保)、无上海牌照、无上海牌照的私车、有驾照、1年内没有相关交通安全违法记录的才能竞拍。这一系列组合拳太狠了，比北京要严格多了。再加目前北京正处于限购导致的报复性购车反弹期，前三季度其线索占了一线城市的39%，上海仅有17%，一汽大众的主场恰恰就在北京，上汽大众则在上海。

希望一汽大众别沾沾自喜，任何事情都具有两面性，你在北方大城市的威风八面，可能意味着你在南方大城市的萎靡不振，或在低级别城市表现不佳。诸如以一汽大众为核心的大众“南方战略”，如今是越战越“败”，在南方六省2015年的上牌量占比对比发动“南方战略”的2009年进一步下滑。

轩逸、威朗、科鲁兹等不在一线城市线索占比TOP10行列有些可惜。

1.1 一线城市中型轿车已发生质变，豪华品牌人气力压迈腾、帕萨特、雅阁

近两年，中型轿车市场一直喊狼来了狼来了，从一线城市2016年前三季度的数据来看，狼已经来了，来得还挺潇洒，在六大城市的线索占比TOP5中，都能看到豪华品牌的身影，杭州更夸张，奥迪A4L、宝马3系、奔驰C级包揽前三。意味着一线城市的中型轿车市场已经进入奥迪、奔驰、宝马主导的时代，之前四五年内由迈腾、帕萨特双寡头主导的时代将很快成为历史。

留给迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞等普通中型轿车的时间不多了，但机会还是有的，在中型轿车与紧凑型轿车之间，还是五六万的价差，至少还能再压缩个两三万。个人判断，进入2017年后，多数中型轿车在一线城市会发起更猛烈的价格战。2016年上市的新迈腾已经表现出了打价格战的意思，进入2017年后，兄弟你就把姿态放得更低点吧，按目前架势，ABB都没想对你手下留情的意思。

豪华中型轿车在一线城市的雄起，主要归功于中产阶层的崛起。从各家统计来看，目前这部分群体人数在一个亿左右，且绝大多数集中于一线城市，以互联网类为主。

一线城市的今天，就是其它城市的明天，豪华中型轿车会持续抢夺普通中型轿车的市场份额，整个豪华品牌或将迎来新一轮增长。基于此再聊个有意思的话题，目前既然有了南北奥迪，未来保不齐就会有南北宝马、南北奔驰，届时弄个“南版奥迪A4L、北版奥迪A4L，南版宝马3系、北版宝马3系”等，就更好玩了。想笑的同志请憋住气，中国车坛无奇不有。

1.2、一线城市紧凑型轿车酝酿质变，将迎来48V、1.0/1.2T等的密集投放期

大众在一线城市的轿车市场具有绝对的优势，尤其是紧凑型轿车市场，但优势主要集中于北方，北京、天津的多数用户会首选大众品牌。一线城市紧凑型轿车市场的整体格局，呈现三足鼎立的分庭抗礼之势，速腾、英朗、卡罗拉分别领衔北京、上海、广州的线索占比排行。

除了老捷达、老桑塔纳背书外，大众的优势主要建立在德系基因与率先推广涡轮增压等的基础上，但目前涡轮增压在紧凑型车市正加速普及，连长安的紧凑型轿车都搭载了1.0T动力，思域、卡罗拉等日系也已搭载了涡轮增压发动机。基于新动力等，思域正在强势回归一线城市，其在杭州、广州、深圳都位列TOP5行列。

一线城市紧凑型轿车市场最核心的亮点，还是速腾与卡罗拉之间的明争暗斗，速腾位列一线城市轿车线索占比榜首，占了3.52%，领先于卡罗拉0.44%。这很大程度上得归功于速腾正逐步摆脱DSG、，找回自信。卡罗拉虽然线索占比不如速腾，但其线索量同比增长高达37.53%，速腾则下降了13.75%。按目前的趋势，2017年卡罗拉反超速腾的线索占比，成为一线购车用户最关注的车系是完全有可能的。

卡罗拉在一线城市最核心的卖点就是混合动力，细心的朋友或许已经发现了，目前有关卡罗拉混合动力的各种宣传正在铺天盖地进行。经过一年左右的市场试运行后，想必一汽丰田也渴望通过混合动力等在紧凑型轿车市场有所突破。从内部了解到，之前丰田的混合动力在国内市场都是“赔本赚吆喝”，那么接下来的核心任务就是“冲量”，必须盈利。

丰田对车市最大的贡献，就是激发了各家车企加速投放混合动力车型，尤其是在紧凑型轿车领域。进入2017年，相信混合动力概念会成为紧凑型轿车市场的核心卖点，率先会涌入一批搭载48V轻混的量产车。

1.3、一线城市小型轿车冰火两重天，POLO横扫华东、华北，拜倒华南

小型轿车市场说多了都是泪，我之前曾说过，在几大主流车市，小型轿车是技术升级相对落后的细分车市之一，其整体销量在2017年极有可能会跌破100万辆，沦落为区域性细分车市，相对集中于一二线城市。从2016年前三季度一线城市小型轿车的线索占比来看，Polo是当之无愧的人气王，但影响局限于华东、华北，依旧拜倒在华南这个日系盘踞的市场。

2、哈弗H6在一线城市的人气照样力压途观，称雄SUV车市

之前与一位在上汽大众做市场研究的哥们聊天，我说在全国市场哈弗H6已经把途观打趴了。这哥们立马反驳，说哈弗H6与途观不是竞品，不存在被打趴的说法，途观和翼虎、CRV等才是竞品，但和它们比比，途观还是老大。这哥们进一步认为，如果在一线城市，用户最热衷的的SUV肯定是途观。

我把2016年前三季度一线城市的线索占比数据整理出来后，第一时间通过微信，给他发了个截屏。

我想强调两点：一是无论在其它城市，还是一线城市，哈弗H6都是目前最受用户关注的SUV，千万别再认为中国本土品牌只能在农村才有市场；二是哈弗H6和途观竞争很激烈、很残酷，是竞品中的竞品，但这种竞争一般人看不到，且被多数人忽略了，甚至包括上汽大众自己。因为两者除了直接竞争外，更大的是间接竞争，最典型的就是围绕大众几千万的庞大保有量展开的争夺。从我们汽车之家的置换大数据来看，不少捷达、桑塔纳的老用户，纷纷转投哈弗H6。今年转投个几万，明年转投个几万，后年再来个十几万……这种潜移默化的侵蚀太可怕了，正所谓明枪易躲暗箭难防呀。而且长城汽车最核心的战略之一，就是决胜终端，这恰恰又是大众的软肋。目前大众高层也都纷纷表态，要重视长城、吉利等本土车企，但问题是，人家早已把你研究个底朝天了。

从直接竞争层面来看，哈弗H6真正的威胁主要来自传祺GS4和博越，一旦两者在2017年能进一步突破华东、华南，大举挺进华北等，对哈弗H6的威胁还是挺大的。届时魏建军不整几颗安眠药，估计一时半会也是睡不着的。

 

2.1 一线城市中型SUV取决于国产，奥迪Q5奔驰GLC人气力压宝马X3

一线城市中型SUV的现状，有点类似于昨天的中型轿车市场，狼要来了。在六大一线城市的中型SUV线索占比TOP5中，汉兰达、昂科威这些主流的中型SUV自然是当仁不让，但奥迪Q5、奔驰GLC等这些原本更高端，更针对细分领域的车系，也都成了常客。如果宝马X3也能在2017年实现国产，我估计一线城市中型SUV的主导权，马上就会易手。

在我看来，中型SUV要比中型轿车市场精彩很多，会更好玩。因为中型轿车市场，目前处于收缩状态，年销量可能会由200万辆降150万辆。僧多粥少，这很容易玩死部分车系。中型SUV市场恰恰处于扩张状态，年销量可能会由100万辆迈向150万辆。未来几年，中型SUV的生态会更健康些，各家车企务必要抓住这个有利时机，抓紧布局，培养出一两款真正有竞争力的中型SUV。

在广州、深圳的TOP5榜单中，也能看到众泰T600、比亚迪唐的身影，有些不容易，只可惜没有看到被寄予厚望的哈弗H7身影。期望WEY能更好承担起这个责任，强化长城在中型SUV车市的表现。其实之前我也纳闷，长城为什么要急于推出高端品牌WEY，但通过这节分析，至少我自己有些心领神会了。

2.2、一线城市紧凑型SUV一超多强，哈弗H6领衔，途观、GS4、博越坚守区域

一线城市紧凑型SUV的市场竞争格局，类似于“一超多强”。哈弗H6在六大一线城市都很受欢迎，且南北通吃，不是第一，就是第二。不像大众，虽然整体占比遥遥领先，但主要局限于北京等北方市场。深入到具体城市，哈弗H6面临的对手还是挺强悍的，都是些地头蛇，如途观、博越、传祺GS4等诸侯，分别把持着上海、杭州、广州等紧凑型SUV排行的头把交椅。

一超多强的竞争格局，尤其是在统治车系处于上升期，很有可能会赢者通吃，将SUV的各种光环都揽到自己身上。目前哈弗H6似乎正处于这样的状态，长城的“SUV专家”、“专业、专注”等宣传口号，就像一个大黑洞，吞噬着SUV的各种剩余价值。这对广大销量有限的紧凑型SUV绝非好事，大家得有心理准备，尤其是在一线城市，紧凑型SUV即将迎来优胜劣汰的高潮。这对部分车企是很不公平的，对SUV怀有美好的憧憬，但梦想已经开始破碎。

在我看来，重点不是哈弗H6、传祺GS4、博越、长安CS75等谁称霸，最好是皇帝轮流做。我最大的期望是，哈弗H6、传祺GS4、博越、长安CS75等几款有实力的本土SUV，可以形成一个稳定的、良性的竞争体系，让本土SUV的整体品牌溢价更多。这会帮本土品牌筑起护城河，不至于被日系、美系、德系等各个击破。毫不夸张的说句，SUV是中国本土车企真正能实现弯道超车的捷径。但这条捷径肯定会像唐生师徒四人的取经之路，，会上演一幕幕“打怪”场景。建议长城的魏建军、长安的朱华荣、吉利的、广汽的曾庆洪等，最好可以约下，找家电子游戏厅，买几个铜板，先练练手，找找配合的默契。

2.3 一线城市小型SUV格局初现，现代ix25、哈弗H2南北夹击本田XR-V

在一线城市小型SUV车市，本田XR-V是当之无愧的一哥，缤智受制于北方渠道短板等（东风本田曾经闹过北京经销商集团退网事件），表现相对逊色些，难以与XR-V形成合围之势。本田XR-V目前最大的挑战，主要来自哈弗H2和现代ix25，前者在北方的北京、天津紧随XR-V，后者在南方的杭州、广州、深圳等紧随本田XR-V和缤智。

3、宝骏730在一线城市的人气照样力压GL8，途安、奥德赛坚守区域市场

在短短两年，宝骏730在MPV车市的气场完全盖过了别克GL8，估计上汽通用挺尴尬的。原以为二胎能盘活GL8，没想到让七座SUV练了个大便宜。更让上汽通用尴尬的是，在一线城市的MPV车市，宝骏730照样力压别克GL8，其以21.92%的线索占比远远领先于别克GL8，且后者的线索量还下滑了17.4%。便宜固然是宝骏730的最核心卖点，但这车子的确是实用。

GL8的传统商务市场已发生巨大变化，Uber、滴滴出行等已经给大家上了堂非常生动的课。如坚守商务市场，GL8只会让自己越走越窄，如想上量，只能走向家庭消费市场，不过GL8又不得不先“挥刀自宫”，彻底否定自己，再争取恍然新生。从新GL8来看，还很矫情，扭扭捏捏，我也懂，拿刀下去肯定很痛。

 

之前我们不少车企高层总认为，我们想抢占一线城市，就必须把价格搞上去，把品牌搞上去，然后就搞出一堆新品牌，结果把自己搞死了。

通过汽车之家一系列数据，揭开一线城市购车的红盖头一看，这位女子真不见得是明星或影星的派头，真不是非得绫罗绸缎、名牌加身才能满足她的欲望。其更像位见过世面又知书达理，懂得日常生活的大家闺秀：一线城市的汽车消费很理性，经济实惠的本土车系哈弗H6、宝骏730等依旧可以受到极高的关注；一线城市的汽车消费很时尚，在中型轿车与中型SUV领域，豪华品牌正逐步取得主导地位；一线城市的汽车消费也很有情调，混动等各种技术上的突破等都能得到更好鼓励。

想迎娶这样一位女子，车企靠花言巧语是不行的。

 

 

 

 

五、一线限购繁荣了周边市场，加速了经销商兼并重组

1、一线城市的汽车限购政策，并未有效缓解交通拥堵现象

2、一线城市的汽车限购政策，繁荣了周边城市的汽车市场

3、一线城市的汽车限购政策，无法阻挡社会购车的大潮流

4、一线城市的汽车限购政策，加速经销商之间的兼并重组

 

一线城市的汽车限购政策并不能有效缓解城市的拥堵现象，且容易将本地的汽车销量、政府财税等转移至周边城市，更无法阻挡日益强劲的社会购车大潮。改变最大的是经销商的竞争格局，那些集中一线城市的中小型经销商或将不断被蚕食、被整合。

 

1、一线城市的汽车限购政策，并未有效缓解交通拥堵现象

高德地图最近发布了2016年三季度的拥堵指数，除杭州外，北京、天津、上海、广州等一线城市的拥堵指数，都出现了同比增长现象，说明一线城市的拥堵进一步恶化了。其中杭州的拥堵之所以有所好转，与在三季度举行的G20峰会有密切关系，期间杭州采取了单双号通行等一系列交通管制措施。

一线城市恰恰又是我国率先实行汽车限购（摇号+竞拍等）的城市，三季度拥堵指数的进一步恶化，部分说明一线城市的汽车限购政策，并未有效缓解城市拥堵现象。当然，目前即便是在全球，也很难找到一个通过汽车限购来缓解城市拥堵的成功案例。

 

2、一线城市的汽车限购政策，繁荣了周边城市的汽车市场

进入2015年，六大一线城市都进入了汽车限购时代，除了上海、广州，北京、天津、杭州、深圳的上牌量都呈下滑状态，分别为-0.41%、-2.88%、-22.66%和-64.88%，限购时长越短下滑幅度越大。广州的增幅也仅9.9%，低于行业水平，上海限购开始于上世纪九十年代，其增长受限购本身的影响相对较小。

2015年一线城市周边城市的汽车销售，都呈现高歌猛进的状态：除了承德，北京、天津周边的唐山、张家口、保定、石家庄、廊坊等的上牌量都高于行业整体水平；杭州、上海周边多数城市的上牌量增长高于行业整体水平；广州、深圳周边城市的上牌量增长最为明显，佛山、中山都超过了20%，珠海超过了40%，东莞超过了60%，惠州甚至超过了144%。

一线城市的汽车限购政策，除了将当地的汽车销量转移至周边城市外，随之减少的还有车船税等地方税种的收入。

3、一线城市的汽车限购政策，无法阻挡社会购车的大潮流

一线城市的限购政策，虽能限制有型的新车上牌量，但限不了广大消费者无处不在的购车激情，2016年前三季度，除了上海，一线城市的销售线索增长都高于行业平均水平的18.57%，北京、天津、杭州、广州、深圳等分别高达21.04%、34.94%、19.49%、22.82%和36.62%……在北京、天津的刺激下，原本有萎缩迹象的河北车市，2016年或将继续繁荣；广州、深圳的周边城市，在本已增长较高的状态下，或将更亢奋。

4、一线城市的汽车限购政策，加速经销商之间的兼并重组

一线城市的汽车限购政策，对当地政府类似于画饼充饥，对周边政府像白捡了个便宜，对消费者是增加了购车、使用和养护成本……其中影响最大的，或许还是在经销商层面，一线城市的汽车限购政策势必会加速环渤海湾、长三角、珠三角等区域内经销商的兼并重组，那些网点集中一线城市的经销商会举步维艰，将遭遇资金实力较强、跨区经营能力较好的大经销商的觊觎。从这一两年的兼并重组来看，大体也呈现了这一特征，如2015年物产元通收购了以杭州为主的和诚汽车。