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近期周期股的全面上行，已经反映了较为乐观的需求侧预期和涨价预期，所以在涨价遭遇政策阻力之后，周期股总体短期回调是大概率事件，但回调之后是分化，我们认为真供给侧的周期国企龙头将会有再次配置的机会。
A股短期完成顺势休息，避免了稳中求进的预期被过度透支，对实现下半年A股市场的总体稳定是有利的。小周期，新能源汽车和苹果产业链仍是相对稀缺的景气方向。另外，十九大之前国家战略主题依然值得高度关注：雄安、军民融合、国企改革和继续推荐。
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【产品简介】
聚赢理财1号参谋产品荟萃一周市场主要机构的策略观点，汇总一周市场主要驱动事件及相关主题概念，为投资者提供投资参考。
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内容来源：上海证券经纪管理总部
