观点统招以来,轻轻地谁走了,又有谁轻轻地来了——电能表篇(1)

2022-07-29 11:05:29

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自2009年国网开始电能表统一招标以来，电能表行业开始进入了群雄厮杀的岁月，曾经的“大企业四处圈地，小企业各自经营一亩三分地”的局面被打破，众多缺乏实力的区域性电表企业就此消失，截止到2015年第二批次，仅剩88家电表生产企业参与投标。通过回顾自统招以来的整体情况，我们希望能够发现点我们不曾关注到的东西。

一、中过标的电能表企业有哪些

电力喵根据历次中标数据，整理出了各个企业的中标情况，详见表格1，通过此表格纵观一下整体的中标情况。

表格1：国网统招电能表企业中标情况

序号	公司名称	中标次数	第一次中标	最近一次中标
1	杭州海兴电力科技股份有限公司	27	2009年第1批试点	2015年第2批
2	宁波三星电气股份有限公司	27	2009年第1批试点	2015年第2批
3	威胜集团有限公司	27	2009年第1批试点	2015年第2批
4	杭州炬华科技股份有限公司	26	2009年第1批试点	2015年第2批
5	杭州西力电能表制造有限公司	26	2009年第1批试点	2015年第2批
6	江苏林洋电子股份有限公司	26	2009年第1批试点	2015年第2批
7	深圳浩宁达仪表股份有限公司	26	2009年第1批试点	2015年第2批
8	深圳市科陆电子科技股份有限公司	26	2009年第1批试点	2015年第2批
9	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	25	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
10	北京博纳电气股份有限公司	25	2009年第1批试点	2015年第2批
11	河南许继仪表有限公司	25	2009年第1批试点	2015年第2批
12	烟台东方威思顿电气股份有限公司	25	2009年第1批试点	2015年第2批
13	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	24	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
14	华立仪表集团股份有限公司	24	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
15	宁夏隆基宁光仪表有限公司	24	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
16	安徽南瑞中天电力电子有限公司	24	2009年第1批试点	2015年第2批
17	杭州百富电子技术有限公司	24	2009年第1批试点	2015年第2批
18	浙江万胜智能科技股份有限公司	24	2009年第1批试点	2015年第2批
19	浙江晨泰科技股份有限公司	23	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
20	江苏西欧电子有限公司	23	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
21	青岛乾程电子科技有限公司	23	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
22	深圳长城开发科技股份有限公司	23	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
23	武汉盛帆电子股份有限公司	23	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
24	漳州科能电器有限公司	23	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
25	北京煜邦电力技术有限公司	22	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
26	宁波迦南电子有限公司	22	2009年第1批试点	2015年第2批
27	青岛高科通信股份有限公司	21	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
28	深圳市江机实业有限公司	21	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
29	西安亮丽仪器仪表有限责任公司	21	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
30	江阴长仪集团有限公司	21	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
31	上海金陵智能电表有限公司	21	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
32	浙江八达电子仪表有限公司	21	2009年第1批试点	2015年第2批
33	浙江恒业电子有限公司	20	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第2批
34	深圳市龙电电气有限公司	20	2010年第1批（华中、东北、西北）	2015年第1批
35	江苏华源仪器仪表有限公司	19	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
36	潍坊五洲浩特电气有限公司	19	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
37	惠州中城电子科技有限公司	18	2010年第4批	2015年第2批
38	溧阳市华鹏电力仪表有限公司	18	2009年第1批试点	2015年第2批
39	德力西集团仪器仪表有限公司	18	2010年第2批	2015年第1批
40	江苏卡欧万泓电子有限公司	18	2009年第1批试点	2014年第4批
41	无锡市恒通电器有限公司	17	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
42	黑龙江龙电电气有限公司	17	2010年第1批（华东、华北）	2015年第1批
43	怀化建南机器厂有限公司	16	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
44	南京能瑞自动化设备股份有限公司	16	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
45	浙江华仪电子工业有限公司	16	2010年第1批（华东、华北）	2015年第1批
46	南京宇能仪表有限公司	16	2010年第1批（华中、东北、西北）	2014年第4批
47	中电装备山东电子有限公司	15	2012年第1批	2015年第2批
48	中南仪表有限公司	15	2010年第2批	2015年第2批
49	江苏盛德电子仪表有限公司	15	2010年第4批	2015年第1批
50	沈阳时尚实业有限公司	13	2010年第2批	2015年第2批
51	国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	13	2011年第2批	2015年第1批
52	积成电子股份有限公司	12	2010年第4批	2015年第2批
53	哈尔滨汇鑫仪器仪表有限责任公司	12	2010年第2批	2015年第2批
54	广东中钰科技股份有限公司	12	2011年第1批	2014年第4批
55	北京京仪北方仪器仪表有限公司	12	2010年第2批	2014年第4批
56	安特仪表集团有限公司	11	2010年第4批	2015年第2批
57	江苏苏源杰瑞电表有限公司	11	2012年第1批	2014年第4批
58	石家庄科林电气股份有限公司	10	2012年第3批	2015年第2批
59	武汉阿迪克电子股份有限公司	10	2010年第1批（华东、华北）	2015年第2批
60	河南思达高科技股份有限公司	10	2010年第4批	2014年第4批
61	福建网能科技开发有限责任公司	10	2010年第2批	2014年第4批
62	四川启明星蜀达电气有限公司	10	2010年第1批（华东、华北）	2014年第2批
63	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	9	2012年第2批	2015年第2批
64	浙江松夏仪表有限公司	9	2009年第1批试点	2015年第2批
65	深圳市先行电气技术有限公司	9	2010年第1批（华中、东北、西北）	2014年第4批
66	上海电表厂有限公司	9	2010年第4批	2014年第1批
67	扬州万泰电子科技有限公司	8	2013年第2批	2015年第2批
68	天正集团有限公司	8	2010年第2批	2015年第2批
69	青岛世泽电子仪表有限公司	7	2012年第3批	2015年第2批
70	陕西银河电力仪表股份有限公司	7	2012年第4批	2014年第4批
71	江苏丽阳电子仪表有限公司	7	2011年第3批	2014年第4批
72	江阴众和电力仪表有限公司	7	2010年第3批	2014年第4批
73	哈尔滨电表仪器厂(集团)有限公司	7	2010年第1批（华东、华北）	2014年第4批
74	上海联能仪表有限公司	7	2011年第1批	2014年第3批
75	浙江天诚电力载波技术有限公司	7	2010年第4批	2014年第1批
76	北京富根智能电表有限公司	6	2010年第1批（华东、华北）	2014年第4批
77	慈溪市一得电子仪表有限公司	6	2009年第1批试点	2014年第4批
78	武汉奥统电气有限公司	5	2009年第1批试点	2014年第4批
79	华泰联合电气有限公司	4	2013年第2批	2014年第4批
80	天津市申特电力电子厂	4	2010年第2批	2014年第4批
81	深圳深宝电器仪表有限公司	4	2011年第3批	2013年第4批
82	金蜂通信有限责任公司	4	2010年第3批	2011年第2批
83	重庆华虹仪表有限公司	3	2011年第3批	2014年第4批
84	北京华电富明智能仪表有限公司	3	2010年第2批	2012年第4批
85	深圳市容亮科技有限公司	3	2010年第4批	2012年第1批
86	深圳市思达仪表有限公司	2	2013年第1批	2015年第2批
87	深圳市金正方科技股份有限公司	2	2014年第2批	2014年第4批
88	重庆科源电力有限公司	2	2010年第4批	2011年第1批
89	浙江顺舟电力高技术有限公司	2	2010年第1批（华东、华北）	2010年第2批
90	北京电研华源电力技术有限公司	2	2010年第1批（华东、华北）	2010年第1批（华中、东北、西北）
91	江苏爱迪电子有限公司	2	2010年第1批（华东、华北）	2010年第1批（华中、东北、西北）
92	唐山紫光智能电子有限公司	1	2014年第4批	-
93	浙江瑞银电子有限公司	1	2014年第4批	-
94	长城电器集团有限公司	1	2011年第5批	-
95	国电南瑞科技股份有限公司	1	2011年第3批	-
96	中国振华电子集团百智科技有限公司	1	2011年第3批	-
97	北京和利时恒业江苏电表有限公司	1	2011年第2批	-
98	兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司	1	2010年第3批	-
99	江苏大唐电子产品有限公司	1	2010年第2批	-
100	深圳市宝利达实业有限公司	1	2010年第2批	-
101	常州金源永利达电子科技有限公司	1	2010年第1批（华东、华北）	-
102	常州八方电子科技有限公司	1	2009年第1批试点	-
103	上海东汇集团有限公司	1	2009年第1批试点	-

二、电能表企业中标次数分布情况

图1：电能表企业中标次数分布

自2009年开始电能表统招以来，总共完成招标27次，累计有103家企业有过中标记录。

其中有3家企业连续27次中标，他们是威胜集团有限公司(市场占有率6.04%)、宁波三星电气股份有限公司(市场占有率6.25%)、杭州海兴电力科技股份有限公司(市场占有率3.87%)。有5家企业有26次中标，他们是杭州炬华科技股份有限公司(市场占有率3.06%)、杭州西力电能表制造有限公司(市场占有率2.58%)、江苏林洋电子股份有限公司(市场占有率5.8%)、深圳浩宁达仪表股份有限公司(市场占有率2.73)、深圳市科陆电子科技股份有限公司(市场占有率3.24%)。还有4家企业有25次中标：北京博纳电气股份有限公司(市场占有率3.12%)、河南许继仪表有限公司(市场占有率3.49%)、烟台东方威思顿电气股份有限公司(市场占有率2.59%)、浙江正泰仪器仪表有限责任公司(市场占有率3.42%)。另外，华立仪表集团股份有限公司虽然中标次数只有24次，但市场份额位居第四(市场占有率4.42%)。这13家企业组成了电能表企业中的核心，整体市场占有率达到了50.61%。

通过分析，有13次以上中标的企业共有51家，而这51家企业基本可以算是电能表企业的主流，整体市场占有率达到了90%以上。由此可见，在招标方式不发生大的变化的前提下，预计每年能够中次标的企业总数量估计在60家左右。小部分企业可能会因为无法连续中标而出现订单不足、产能富裕、产线开工不足、生产无法稳定等异常情况，致使管理成本、边际成本增加，这些企业如何适应新的情况，能否有其它订单补充，或者在产业上是否有新的增长点以支撑整体的开工率，需要进一步关注。

三、历年新中标电能表企业的生存情况

图2：历年新进中标电能表企业数量

2009年第一次招标实现中标的有23家企业，其中有2家自此之后从未中过标，有4家企业自此之后只中过6次及以下，另有3家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

2010年新增实现中标的企业共有58家，其中有4家自2011年以来未中过标，有7家企业自2013年以来连续三年未能中标，还有3家企业已经连续4次招标未能中标，另外还有9家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

2011年新增实现中标的企业共有10家，其中4家自2012年以来未中过标，有1家企业自2014年以来连续两年未能中标，还有4家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

2012年新增实现中标的企业共有6家，其中2家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

2013年新增实现中标的企业共有3家，其中1家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

2014年新增实现中标的企业共有3家，这3家企业在2015年的两次招标中都没有中标。

综合以上，累计有103家公司在国网电能表统招中有中标，但在2015年两次招标中有实现中标的仅有60家，基本可以判定已经在国网统招中遭淘汰的电能表企业有18家；除此之外已经连续3次及以上未中标的有4家企业，还有21家企业已经连续2次未中标。这25家企业谁能在下一次招标中重新获得中标缓口气？会否出现又有新的企业不再参与投标的情况？

四、哪些企业已经不再参与国网招标了

笔者对比了历史上参与投标的企业以及参与2015年第二批次投标的企业，发现已经有19家企业未再参与2015年第二批次投标（其中18家企业在2015年已完成的两次招标中皆未参与），详见表2。

表2：未再参与国网电能表投标企业

序号	企业名称
1	长城电器集团有限公司
2	上海东汇集团有限公司
3	常州八方电子科技有限公司
4	常州金源永利达电子科技有限公司
5	深圳市宝利达实业有限公司
6	江苏大唐电子产品有限公司
7	兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司
8	江苏爱迪电子有限公司
9	北京电研华源电力技术有限公司
10	浙江顺舟电力高技术有限公司
11	重庆科源电力有限公司
12	金蜂通信有限责任公司
13	深圳市容亮科技有限公司
14	北京华电富明智能仪表有限公司
15	上海电表厂有限公司
16	四川启明星蜀达电气有限公司
17	北京和利时恒业江苏电表有限公司
18	中国振华电子集团百智科技有限公司
19	国电南瑞科技股份有限公司

五、电能表企业如何在国网统招中保持竞争力

电能表做为电力计量的基础，其质量的好坏在当前社会大环境下将会更广泛的影响电力公司的社会形象，因此，在招标过程中越来越强调投标电能表企业的综合实力，参照招标评审得分标准，电能表企业要在国网电能表统招中保持竞争力，必须在以下各个方面保持竞争力：

1、产品研发能力。要确保设计出来的产品在样品检测过程中每个检测项目都能达到尽可能高的指标。另外，对于设计标准要保持足够的尊重。这里面也会需要一些严格的技术管理来帮助提高研发能力和研发质量。

2、工艺设计能力。工艺设计的合理性会对产品量产造成极大的影响，包括生产效率、产品质量。另外，应尽可能提高自动化生产占整个生产过程的比例。

3、产品质量控制能力。质量是生命线，国网对电能表提出了全生命周期的质量控制要求，包括样品检测、到货全检、现场运行抽检，这对产品在寿命期内的可靠性提出了很高的要求。

4、供货能力。供货能力的确保除了产能设计，还包括产品可生产性、物料保障能力、生产过程质量控制（减少返工）、工艺设计等各方面的能力。

5、服务能力。足够的常驻服务点和服务人员，确保售后服务的及时性和有效性，还有对于售后问题的快速反应能力。

6、采购成本议价能力。在竞争越来越激烈，价格下降幅度越来越大的情况下，如何在保障质量的前提下提高采购成本议价能力，将会对公司的财务状况和可持续性产生巨大的影响。

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