【新股申购】
○新股兆易创新8日发行
兆易创新（732986）发行价23.26元，市盈率16倍，申购上限1万股，主营闪存芯片。
【财经新闻】：
○发改委：遏制民间投资增速下滑的出路是坚持让市场出清。
○发改委筹划全国社保基金入股产业投资基金。
○中国7月末外汇储备22973.31亿SDR，6月末为22912.93亿SDR。
○美国7月新增非农就业人口25.5万，远超预期。
○我国科学家在根治HIV等慢性病毒感染上取得突破。
【消息简评】：
1. 【市场化债转股或从煤炭钢铁开始 两角度关注受益股】
------
近期，银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》向各银监局、各政策性银行、大型银行及股份制银行，以及金融资产管理公司征求意见。《意见》中最为市场关注的一点，在于支持金融资产管理公司（AMC）、地方AMC，对钢铁煤炭企业开展市场化债转股。
点评：业内人士表示，在企业去杠杆、银行不良上升、注册制等股权融资受限的背景下，债转股落地时点和实际规模望超市场预期。可关注两个方面机会，一是债转股催生新投资机遇，AMC业务资格牌照稀缺性明显，可关注海德股份（000567）等。二是煤炭钢铁行业优势企业有望成债转股对象，整合行业产能，可关注鞍钢股份（000898）、中煤能源（601898）等。
2. 【我国启动新一轮载人航天任务 相关个股受关注】
------
据媒体报道，发射天宫二号空间实验室的长征二号F T2火箭及发射神舟十一号载人飞船的长征二号F遥十一火箭，6日安全运抵酒泉卫星发射中心发射场，开展发射场区总装和测试工作。这标志着我国新一轮载人航天任务正式进入发射准备阶段。天宫二号空间实验室计划于9月中旬实施发射，神舟十一号载人飞船将于10月中旬发射。
点评：业内人士表示，新一轮载人航天任务的即将开展，标志我国载人航天进入发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进，将为深空探测提供重要支撑，并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。A股中，龙溪股份（600592）产品为神舟系列飞船、嫦娥系列卫星等航天工程配套。航天电子（600879）参与了载人交会对接、嫦娥绕月探测飞行等配套任务。
3. 【沪版供给侧改革方案出炉 国资改革成为重头戏】
《上海市人民政府关于本市推进供给侧结构性改革的意见》5日发布，提出要通过“推动开放性市场化重组、完善国有企业激励约束机制、优化非公有制经济发展环境”三大举措，以深化国资改革带动国企改革，深入推进国资结构调整和布局优化，积极推动混合所有制经济发展。，未来国资重组将和产业结构调整有机结合起来，借助资本市场的力量，推动具备条件的国有企业集团整体上市或核心业务资产上市。
点评：机构认为，目前上海国企改革推进速度居全国之首，预计今年下半年将进入收获期。上海电气(601727)的大股东正在推进整体上市；云赛智联（600602）的大股东提出要加大核心资产证券化；上汽集团(600104)、上港集团(600018)、上海建工(600170)实施了员工持股计划。另外，百亿规模的汇添富上海国企ETF成立后，边际资金供应预计将给成份股带来比较显著的正面冲击。
4. 【我国卫星移动通信系统首发星升空 行业望迎加速发展】
------
，6日我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星发射升空，将确保灾后应急通信，实现对海洋、山区和高原等地的信号覆盖，预计十年内终端用户将超过300万。天通一号卫星移动通信系统，是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。
点评：国泰君安最新研报称，相比北斗导航和遥感卫星，我国移动通信卫星仍处于起步阶段。此次首颗星的发射，对卫星通信行业具有里程碑意义，价格相对不敏感的军用领域，有望成为卫星通信最先应用的下游领域。公司方面，特发信息（000070）旗下成都傅立叶在军用和卫星通信领域技术领先；振芯科技（300101）也已布局卫星通信业务。
5. 【智能交通顶层设计落地 助力多领域发展】
------
国家发改委、交通运输部于5日印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，明确到2018年要基本实现公众通过移动互联终端及时获取交通动态信息；重点城市群内“交通一卡通”互联互通，重点营运车辆（船舶）“一网联控”；线上线下企业加快融合，在全国骨干物流通道率先实现“一单到底”；基本实现交通基础设施、载运工具、运行信息等互联网化，系统运行更加安全高效。
点评：这一顶层设计方案的落地，将为智慧交通、智能物流、北斗导航等领域上市公司发展创造新的政策条件。上市公司中，易华录（300212）率先制定了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范；传化股份（002010）实现了干线配货、同城运输、物流企业与货主企业连通，形成智慧物流生态圈；北斗星通（002151）主营导航定位应用系统及软硬件产品，子公司和芯星通从事通用北斗芯片开发。
6. 【支付宝VR Pay有望上线 将完善虚拟购物体验】
------
据第一财经报道，从蚂蚁金服方面获悉，支付宝VR Pay预计最快9月底上线。用户在接入了VR Pay的商家店铺内下单后，VR界面内会跳出一个3D形态的支付宝收银台，用户根据所佩戴的VR硬件设备的操作特点，通过凝视、点头、手势等控制方法登陆支付宝账户，并输入密码完成交易。
点评：除购物以外，VR视频直播、VR游戏等在线应用场景中也存在送虚拟礼物、充值、买点卡等消费，同样有对接VR Pay的需求。在目前公开展示的VR消费体验场景中，用户下单后的支付环节仍要回到现实中，采用传统的手机付款方式完成交易。VRPay的推出将完善消费者的虚拟购物体验，从而打造沉浸式交易闭环。
7. 【我国将培育一批百亿元级粮食企业】
----------------
国家粮食安全政策专家咨询委员会委员、中国粮油学会食品分会会长姚惠源日前表示，“十三五”时期，我国将培育壮大粮食产业化龙头骨干企业，完善龙头企业支持政策；引导粮食企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，培育一批年收入达百亿元以上的粮食企业。
点评：粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。A股上市公司中，北大荒（600598）是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司，包括水稻、玉米等。金健米业（600127）是国家水稻工程优质米示范基地。
8. 【日本推全球首款固态氧化物燃料电池车】
----------------
据报道，日产公司推出世界首款固态氧化物燃料电池车，可以利用纯生物乙醇发电，不会产生任何污染。这款车使用24千瓦时的电池，600公里的续航里程可与现款燃油汽车相媲美。日产总裁兼CEO卡洛斯•戈恩称，它还可以利用乙醇混合溶液运行，而且不需要新建基础设施，有很大的市场潜力。
点评：生物质能源被誉为继煤炭、石油、天然气之后的“第四大”能源，未来发展空间巨大。将成为未来能源重要组成部分。我国完全有条件进行生物能源和生物材料规模工业化、产业化，可以在2020年形成产值规模达万亿元。A股相关上市公司可关注龙力生物（002604）、中粮生化（000930）。
【热点题材】
○沪版供给侧改革方案出炉，国资改革成为重头戏
上海国改概念股：上海建工（600170）、上海电气（601727）、上汽集团（600104）、上港集团（600018）
，智能交通领域多家上市公司有望获大蛋糕
智能交通概念股：捷顺科技（002609）、达实智能（002421）、皖通科技（002331）、易华录（300212）
○全球首款固态氧化物燃料电池车面世
燃料电池：华昌化工（002274）、新大洲A（000571）、雪人股份（002639）、贵研铂业（600459）
○中国互联网安全大会本月中旬将开
网络安全概念股：北信源（300352）、美亚柏科（300188）、绿盟科技（300369）、蓝盾股份（300297）
○我国启动新一轮载人航天任务，相关个股受关注
载人航天概念股：龙溪股份（600592）、航天电子（600879）、航天科技（000901）、中国卫星（600118）
○供需关系逐步改善，水泥行业有望走出低谷
水泥股：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、亚泰集团（600881）、福建水泥（600802）
○高铁东西互通，西部旅游或迎来大发展
西部旅游概念股：西安民生（000564）、曲江文旅（600706）、西安旅游（000610）
【个股公告】
○华菱钢铁（000932）拟通过资产置换、定增等一系列交易，置出原有钢铁主业，并注入合计137亿的优质金融资产与发电资产。此次交易不构成借壳上市。
○中安消（600654）拟17.08亿元收购三公司，以拓展智慧城市和安保业务，构建大安全生态系统。据测算，标的资产2016-2018年累计净利不低于4.54亿元。
○合力泰（002217）拟推第二期员工持股计划，筹集资金总额2亿元，预计涉及公司股票约1325万股，占总股本的10%。
○廊坊发展（600149）获恒大三度举牌，其持股比例达到15%。
○楚天科技（300358）拟定增4000万股，募资6.78亿元，投向年产100台套后包工业机器人建设项目、年产50套智能仓储物流系统建设项目，预计两项目达产后合计可实现年均利润总额1.69亿元。具体实施上述两项目的楚天机器人（楚天科技现持股67.74%）此前曾获得国开基金6000万元注资。
○奥瑞金（002701）拟以700万欧元收购法国欧塞尔足球俱乐部59.95%股权。该俱乐部成立已逾百年，目前虽处于法国足球乙级联赛，但拥有主场固定资产，且在足球培训方面有专长，其2015年末的净资产约合人民币7243万元。奥瑞金表示，本次收购有利于公司掌握成熟的俱乐部管理及青少年培训体系运作经验，为公司的体育发展战略铺路。
○棕榈股份（002431）公告，公司作为有限合伙人出资3亿元（占认缴出资额的49.9%）参投的上海云邰将参与投资云毅国凯体育发展有限公司（总出资额16.8亿元，其中上海云邰出资3亿元）。云毅国凯的设立目的是收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部的控股母公司，可帮助棕榈股份推动其“生态城镇+”战略。
○安妮股份（002235）重组获无条件通过，8日起复牌。
○科隆精化（300405）重组获无条件通过，8日起复牌。
○东诚药业（002675）并购重组事项获有条件通过，8日复牌。
【资金风向】
○两市净流出309亿 房地产仍受资金青睐
------
上周五，沪深两市成交4023亿元，较上个交易日减少25亿元。资金流向方面，两市净流出资金309亿元；个股资金净流入631家，净流出2022家。
板块方面，28个申万一级行业中仅银行、房地产、非银金融、综合板块录得净流入，金额分别为17.56亿元、11.84亿元、3.98亿元、5525万元。计算机净流出居首，金额达35.34亿元。
个股方面，万科A（000002）净流入资金7.92亿元居首位；净流出最多的是江苏银行（600919），金额达14.72亿元。
○两市继续窄幅震荡 机构买入恒顺众昇
------
上周五，两市继续呈现窄幅震荡，创业板领跌三大股指，盘面现二八轮动。截至收盘，沪指下跌0.19%报2976点，创业板指下跌0.97%报2109点。盘面上，银行、粤港澳自贸区、煤化工、草甘膦等板块涨幅居前；钛白粉、量子通信、电子、电竞等板块跌幅居前。龙虎榜上，13只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是南天信息、恒顺众昇、歌力思，机构资金流入净额分别是0.38亿元、0.37亿元、0.05亿元。恒顺众昇（300208）公告被青岛城投金控三度举牌，持股比例达到15%。
【龙虎榜数据】
恒顺众昇（300208）：一机构买3708万
歌力思（603808）：光大佛山季华六路游资封板，一机构买450万
南天信息（000948）：华泰上海武定路游资封板，三机构买6827万，四机构卖3009万
辽宁成大（600739）：光大宁波解放南路游资封板，一机构买4923万，一机构卖6779万
江苏银行（600919）：兴业杭州清泰街及安信梅州新中路游资封板，两机构卖6678万
金字火腿（002515）：国君成都北一环路及中金北京科学院南路游资封板
匹凸匹（600696）：财通杭州文二西路及华泰成都南一环路游资封板
嘉凯城（000918）：华泰江西分公司及中建投北京三里河路游资封板
丰元股份（002805）：光大北京中关村及华鑫西安解放路游资封板
【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：华菱钢铁、安妮股份、申科股份、宏磊股份、东诚药业、金利华电、易世达、楚天科技、科隆精化、中安消
停牌个股：*ST舜船、电科院、深圳燃气
解禁个股：山鹰纸业、英威腾、东方雨虹、和佳股份、长园集团、东睦股份、宝馨科技
（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）
