财经事件及上市公司公告:DRAM存储器供不应求加剧;多地推动租赁房市场建设

一、【行业掘金】

1.【DRAM存储器供不应求加剧 四季度合约价持续上涨】

据媒体报道，集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体Server DRAM供不应求的状况将更为明显，Server DRAM第四季合约价将持续上涨6%至10%，可望带动厂商营收与利润率表现再创新高。

存储芯片具备广泛的运用空间，是芯片行业的“风向标”。根据IDC数据，2013年存储芯片市场规模接近690亿美元，而DRAM和NANDFlash就占据了约600亿美元，占比超过85%。据IC Insights预测，全球存储器市场在2020年市场规模将达1000亿美元。目前，全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内却几乎处于空白。2014年国家集成电路大基金落地,，中国企业开始追赶，相关公司有望受益国产化进程。

◆紫光国芯（002049）是国内领先的DRAM存储器供应商，DRAM存储器芯片已形成较完整的系列，其特种DRAM产品填补了国内空白。

◆太极实业（600667）是世界第二大DRAM制造商SK海力士的合作伙伴，为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。

其他个股：华天科技（002185）、深科技（000021）、北方华创（002371）

2.【多地推动租赁房市场建设 多公司布局长租公寓】

16日从北京市规划国土委获悉，北京未来5年将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。同日，广州市首批国有租赁住房企业挂牌成立，市住房城乡建设委和建行、工行分别签署战略合作意向书，两家银行未来5年将为广州市住房租赁产业发展提供不少于万亿元的融资支持。上海市公积金管理中心15日也宣布，与上海市首批14家具有较大规模的住房租赁企业共同签署住房公积金租赁提取集中办理业务合作协议。

据中原地产不完全统计，全国发布租赁新政策的城市已超50个，已有超过10个城市开展租赁类土地出让，供应量超过8万套。各地政府大力推动住房租赁市场的建设，未来住房租赁制度将更加完善，预计租赁市场租金规模每年超过万亿。

◆世联行（002285）去年大规模布局长租公寓市场，全国签约房源数已超4万间，在广州、杭州、武汉三城市市场份额第一。

◆昆百大A（000560）并购我爱我家介入地产中介服务行业领域。

◆东易日盛（002713）9月公告设立长租公寓事业部，有望成为装配式装修业务的新切入点。

◆招商蛇口（001979）、金地集团（600383）对长租公寓也有布局。

其他个股：国创高新（002377）、市北高新（600604）、三六五网（300295）

3. 中长期勘查开发规划将编制】

16日，。，，确立了其法律地位，将极大地促使我国天然气水合物勘探开发工作进入新的发展阶段。，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。

据权威数据，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海 神狐海域可燃冰已试采成功，并取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。

天然气水合物开发将被纳入战略新兴产业目录。、价格补贴等方面制定出台扶持政策，提升企业积极性，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。

◆恒泰艾普（300157）主要从事油气勘探产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。公司在互动平台表示，已进行有关可燃冰的地质研究，和国家有关部门合作承担了有关可燃冰项目研究。

◆石化机械（000852）主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势，特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60%以上的市场占有率。

◆惠博普（002554）专注于油气水高效分离技术的研发，是国内领先的一体化综合服务油气田装备及技术服务商。

◆潜能恒信（300191）曾表示,可燃冰项目的开发技术目前处于试验阶段，公司会密切关注该项目的技术进展，择机介入。

4.【北上资金投资重心微变 依然青睐细分行业龙头】

在11月1日至15日的半个月内，以成交均价及持股变动计算，共有31只个股获得沪股通、深股通渠道的北上资金净买入超过1亿元，其中多数具备低市盈率或低市净率属性。不过从具体个股来看，其投资重心已较几个月前出现了细微变化。

在整体市盈率较低的银行板块中，外资仍然倾向于优中选优。这半个月内，外资买入榜上的“常客”招商银行（600036）继续获得净买入5亿元，以往甚少受到外资关注的平安银行（000001）也获得净买入逾14亿元。另外，在一大批汽车、家电等传统行业的低市盈率蓝筹股之外，也有少数创业板的较高市盈率公司得到了北上资金青睐。这半个月内，东方财富（300059）、华测检测（300012）、泰格医药（300347）获得的净买入规模均超过1亿元，其共同特征是在细分行业内具备龙头地位，具备良好的增长前景。

5.【中俄深化高铁合作 联合组建高铁技术研发中心】

中车长客股份公司16日发布消息称，该公司与俄罗斯快速干线股份公司、莫斯科交通大学等单位组建的中俄高铁技术联合研发中心，15日在长春揭牌。中车长客表示，未来将积极与俄方协作开展好列车耐高寒、节能、运维等技术研究工作，同时培养国际化高水平的工程技术人员、整合技术标准，提升两国技术水平实力，为“中俄高铁合作项目”提供有力技术支撑。

中车Q3单季收入降幅收窄，利润增长15%。“十三五”新增里程1.1万公里预示着18-20年新线投运7000多公里，估计17年新线仅1500多公里，随着高铁新线投运及路网加密需求，预计18年动车组交付辆从今年约350列增长10%左右；城轨地铁今年预计招标近7000辆（增长40%+），明年地铁车辆进入交付高峰；预计2018年高铁5级修达200列，同比增长约100%。随着中国复兴号加速采购，高铁设备行业将迎景气拐点，相关上市公司有海达股份（300320）、康尼机电（603111）、华铁股份（000976）、新宏泰（603016）、中国中车（601766）、神州高铁（000008）等。

6.【固态电池技术取得新突破 未来电动汽车充电只需1分钟】

据报道，电动汽车制造商菲斯克（Fisker）本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。

全球技术领先的特斯拉动力电池电芯全面升级为2170之后，电芯的比能量已经达到300wh/kg，再往上提升的难度已非常大。“压榨”动力电池能量密度的下一阶段，业界认为最好的出路是固态电池。固态电池的能量密度至少是当下传统锂电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用），真正进入市场应用后，将会给动力电池产业带来颠覆性变化。工信部等四部委今年3月印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，我国将加大投入研发固态电池等新的动力锂电体系。

◆珈伟股份（300317）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品。公司设立珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司，投资6.6亿元投资建设快充锂电池和固态电池生产线。公司10月31日在投资者互动平台表示，快充锂电池项目进展顺利，目前已进入生产设备安装调试阶段。固态电池的量产也在计划和准备过程中。

◆国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

其他个股：横店东磁（002056）、杉杉股份（600884）

7.【百度无人驾驶车明年量产 产业配套需求望提升】

2017百度世界大会16日召开，百度公司董事长李彦宏在大会上指出，目前，无人驾驶技术已经成熟，预计明年7月，百度与金龙客车合作生产的无人驾驶小巴车将实现量产。此外，百度也与江淮、北汽等合作伙伴联合推出更多款车型的无人驾驶汽车。百度无人驾驶车项目于2013年起步，其技术核心是“百度汽车大脑”，包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制几大模块。

未来整车制造业在互联网科技公司的干预下，模式将转变为由科技公司主导设计，整车企业辅助进行测试、生产、组装等后续环节。无人驾驶技术的快速发展，将带动车载传感器、摄像头、制动等配套软、硬件的需求快速上升。

◆四维图新（002405）在高精度地图和车载芯片市场处于行业领先地位。

◆均胜电子（600699）收购了全球汽车主被动安全领先供应商KSS，卡位自动驾驶。

◆亚太股份（002284）近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。

◆银江股份（300020）专注于城市智能交通等物联网垂直行业应用领域，主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。目前已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展智能交通业务。

8.【饲用氨基酸出厂价上调 养殖旺季推升需求】

近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。梅花生物周三也提高赖氨酸出厂价至9500元/吨，单次涨幅近3%，提高苏氨酸价格200元/吨。除上述两家外，阜丰、伊品等主流厂商则暂停报价，停止接单，后续涨价预期强烈。

10月下旬，韩国希杰沈阳工厂5万吨赖氨酸产能停产6个月。同时，受环保因素影响，伊品部分产能减产。总体看，饲用氨基酸供给明显收缩。从需求看，养殖行业旺季到来，饲用氨基酸需求逐步提升。同时，今年出口市场也维持较快增速，海关数据显示，前9月赖氨酸、苏氨酸出口量同比增长均超过10%。旺季量价齐升，行业四季度盈利或超预期。

◆梅花生物（600873）苏氨酸、赖氨酸产能分别为22万吨和33万吨，占国内市场份额约65%和55%。

◆阜丰集团（0546.HK，港股通）也是国内主要氨基酸生产商。

二、【公司动态】

◆金融

中国人寿与中国华能签署全面战略合作协议

民盛金科：股东仁东科技控制权变更 正东致远持有公司5.27%股份

◆环保

清水源拟3.69亿现金收购中旭建设55%股权 提升PPP项目承揽能力 17日复牌

博世科联合体中标2亿元PPP项目

远达环保预中标4.38亿元PPP项目

◆公用事业

红阳能源控股股东托底式增持

◆新能源与电力设备

智度股份一高管拟减持不超191万股

◆通信

中国联通：超前规划和建设雄安新区信息网络服务体系

三元达：获实控人旗下红岭控股增持1%股份 或继续增持

◆计算机

久其软件拟配股募资12.45亿元收购上海移通 17日复牌

银江股份与阿里云签合作协议

东方通董事长增持1.02%股份

能科股份：上海泓成减持股份 持股比例降至5%以下

◆电子

佛山照明拟参与国轩高科配股

士兰微定增获证监会核准

同洲电子实控人所持公司股份被冻结

◆传媒互联网

艾格拉斯：终止重大资产重组 继续参与收购美国移动互联网营销公司 17日复牌

长城影视：逾10亿收购首映时代股权 进军大电影行业 17日复牌

金科文化发行股份购买资产获证监会无条件通过 17日复牌

慈文传媒：实控人增持0.1% 最低限度完成增持计划

金亚科技：近期股票交易情况异常 停牌核查

◆机械

银宝山新：拟配股募资8亿元提升产能

*ST昆机：证监会拟对时任公司董事长王兴终身证券市场禁入处罚 继续停牌

◆医药生物

三诺生物发行股份购买资产获证监会有条件通过 17日复牌

美诺华拟与KRKA成立合资公司 拓展冻干粉针剂产品

海利生物两股东拟合计减持不超5.09%股份

◆基础化工

吉林化纤拟募集资金22亿元 控股股东拟增持不超过7000万股

华西股份合伙设立基金投集成电路产业

红太阳遭股东红太阳集团减持

◆煤炭

中国神华前10月煤炭销售量增逾一成

平煤股份控股股东方面拟减持

中煤能源：1-10月商品煤产量6388万吨同比降5.4%

◆金属

云海金属参股公司项目投产

刚泰控股：控股股东及其一致人累计耗资3亿增持 完成增持计划

云铝股份：逾20%股份21日上市流通 财通基金拟减持不超3%股份

◆房地产

光明地产出售东恒海鑫置业 增加扣非后净利9.4亿元

中粮地产超37亿元苏州摘地

阳光城：朱荣斌等三人进入核心管理层 均有中海背景

华远地产：首创阳光拟继续减持不超1410万股

◆建筑和工程

镇海股份预中标5.5亿EPC项目

粤水电：联合中标5.97亿元截污次支管网工程总承包项目

宁波建工：子公司联合体中标3.93亿元PPP项目

中国核建前10月新签合同额增逾两成

重庆建工联合体预中标6.5亿元PPP项目

博信股份拟撤回博信矿业100%股权公开挂牌

乾景园林：大股东质押股票尚未触及警戒线

◆交通运输仓储

上海机场：10月份旅客吞吐量同比增长6.93%

◆汽车

联明股份：拟3.8亿控股骏和实业 介入冷链物流领域

◆社会服务业

中青旅：控股子公司乌镇旅游获得财政补助7.97亿元

◆食品饮料

黑芝麻发行股份购买资产获证监会无条件通过 17日复牌

西王食品获董事长王棣增持

花园生物控股股东拟减持不超2%股份

贵州茅台：近期股价涨幅较大 勿盲目跟风

◆农林牧渔

智慧农业：控股股东所持100%股份被司法冻结 2亿股份质押担保债务现逾期

罗牛山：前十月生猪销售收入累计2.42亿元 同比降17%

◆两公司可转债17日发行

宝信发债（733845）、水晶发债（072273）申购上限均为1万张（1000手，100万元）。

三、【机构和游资龙虎榜】

中大力德（002896）：一机构席位买入567万

酒鬼酒（000799）：两机构席位买入5883万，一机构席位卖出1056万

蓝焰控股（000968）：五机构席位买入5648万，四机构席位卖出4116万

牧原股份（002417）：国君上海江苏路及浙商临安万马路游资封板，两机构买入7204万

贝瑞基因（000710）：国信深圳振华路及海通北京中关村南大街游资封板

财信发展（000838）：光大佛山季华六路及华泰成都南一环路游资封板

天山生物（300313）：平安浙江分公司及中信上海漕溪北路游资封板

赛摩电气（300466）：国融杭州江晖路及华泰南通环城西路游资封板

远大智能（002689）：兴业福州湖东路及华泰成都南一环路游资封板

春兴精工（002547）：华泰上海国宾路及中投北京宋庄路游资封板

深大通（000038）：光大证券佛山绿景路游资封板

四、【财经要闻】

证监会副主席李超：积极引导各类长期资金有序入市，稳步推进沪伦通论证工作

证监会副主席李超：证监会逐步实现新股发行常态化，IPO家数和融资规模均居同期全球前列

证监会：对内幕交易操纵市场等违规行为露头就打

财政部16日发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》，遏制隐性债务风险增量

中国人民银行：全面开放我国支付清算市场

银监会16日发布《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》，对股东资质、关联交易等进行了明确规定

中保协：前9月互联网非车险保费收入131.47亿元 同比增92.5%

，上海欢迎央企参与地方国企重组

未来5年上海国企每年计划增量投资8000亿 布局战略新兴产业

成都重磅新政：进入公证摇号时代 全款买房不再优先

：无人驾驶技术可考虑在雄安新区先行先试

国际金融论坛第14届全球年会定于11月17日至19日在广州召开

第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举办

港珠澳大桥配套电源110千伏人工岛输变电工程竣工投产

发改委官员表示制造业新一轮“三年行动计划”即将出台，将支持动力电池升级、电池回收利用装备等方向

中国航天科技集团运载火箭技术研究院发布《2017-2045年航天运输系统发展路线图》，预计低成本中型运载火箭长征八号2020年首飞

：支持跨境电商等贸易新业态发展

发改委吴卫：今年新能源汽车产销规模或将达到70万辆

今年前9个月中国软件产业业务收入达3.98万亿元

国内油价17日迎年内最大涨幅 加满一箱油多花10.5元

2017“双11”全网交易额达2539.7亿元 同比增超45%

比特币再创新高 全球最大期货交易所下周开测比特币期货

美股强势反弹 科技股带动纳指劲升1.3%创历史新高

美油收盘微跌 连续第三个交易日走低；美国经济数据欠佳 金价收盘微涨