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自2013年11月30日中国证监会发布《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》标志着境内IPO开闸。2014年IPO开闸以来,从1-12月有123家中国企业在境内上市,合计融资人民币668.78亿元(尚未完成发行的以披露数计算),平均融资人民币5.44亿元,去年同期境内无上市企业。51家企业在深圳创业板上市,占比41.5%;上海证券交易所上市企业融资规模较大,41家企业融资人民币311.93亿元,占比46.6%,平均融资规模是人民币16.37亿元,因政策原因,中小企业板迅速萎缩,今年31家企业融资人民币197.49亿元。“国信证券”或是今年境内最大一笔IPO,预计发行12亿股,募集69.96亿元。
广发证券拔得头筹
123家企业境内上市共被41家券商瓜分,其中广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司排名靠前,分别承销14、12、11家企业。
2014年境内IPO券商承销数量排名
排名 | 主承销商 | 数量 |
1 | 广发证券股份有限公司 | 14 |
2 | 国信证券股份有限公司 | 12 |
3 | 招商证券股份有限公司 | 11 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 9 |
5 | 民生证券股份有限公司 | 5 |
5 | 华泰联合证券有限责任公司 | 5 |
5 | 国元证券股份有限公司 | 5 |
8 | 海通证券股份有限公司 | 4 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4 |
10 | 齐鲁证券有限公司 | 3 |
10 | 光大证券股份有限公司 | 3 |
10 | 安信证券股份有限公司 | 3 |
13 | 中银国际证券有限公司 | 2 |
13 | 中国银河证券股份有限公司 | 2 |
13 | 中国国际金融有限公司 | 2 |
13 | 兴业证券股份有限公司 | 2 |
13 | 信达证券股份有限公司 | 2 |
13 | 西南证券股份有限公司 | 2 |
13 | 太平洋证券股份有限公司 | 2 |
13 | 瑞银证券有限责任公司 | 2 |
13 | 华西证券有限责任公司 | 2 |
13 | 华龙证券有限责任公司 | 2 |
13 | 华林证券有限责任公司 | 2 |
13 | 国金证券股份有限公司 | 2 |
13 | 国都证券有限公司 | 2 |
13 | 东吴证券有限责任公司 | 2 |
13 | 东海证券股份有限公司 | 2 |
13 | 东北证券股份有限公司 | 2 |
29 | 中德证券有限责任公司 | 1 |
29 | 长江证券承销保荐有限公司 | 1 |
29 | 长城证券有限责任公司 | 1 |
29 | 新时代证券有限责任公司 | 1 |
29 | 西部证券股份有限公司 | 1 |
29 | 万联证券有限责任公司 | 1 |
29 | 宏源证券股份有限公司 | 1 |
29 | 海际大和证券股份有限公司 | 1 |
29 | 国海证券股份有限公司 | 1 |
29 | 东莞证券股份有限公司 | 1 |
29 | 东方花旗证券有限公司 | 1 |
29 | 财通证券股份有限公司 | 1 |
29 | 渤海证券股份有限公司 | 1 |
2014年境内IPO券商承销规模排名
排名 | 主承销商 | 融资额(亿元) |
1 | 广发证券股份有限公司 | 136.45 |
2 | 招商证券股份有限公司 | 71.41 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 56.38 |
4 | 国信证券股份有限公司 | 50.42 |
5 | 中国国际金融有限公司 | 46.56 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35.29 |
7 | 瑞银证券有限责任公司 | 27.53 |
8 | 华泰联合证券有限责任公司 | 26.92 |
9 | 国元证券股份有限公司 | 19.28 |
10 | 中国银河证券股份有限公司 | 18.56 |
11 | 东海证券股份有限公司 | 14.62 |
12 | 信达证券股份有限公司 | 11.44 |
13 | 齐鲁证券有限公司 | 10.74 |
14 | 民生证券股份有限公司 | 10.52 |
15 | 国都证券有限公司 | 9.99 |
16 | 华西证券有限责任公司 | 9.88 |
17 | 东吴证券有限责任公司 | 8.51 |
18 | 光大证券股份有限公司 | 8.28 |
19 | 海通证券股份有限公司 | 8.04 |
20 | 东莞证券股份有限公司 | 7.98 |
21 | 东北证券股份有限公司 | 6.92 |
22 | 太平洋证券股份有限公司 | 6.65 |
23 | 安信证券股份有限公司 | 6.59 |
24 | 西南证券股份有限公司 | 6.43 |
25 | 长江证券承销保荐有限公司 | 5.98 |
26 | 中银国际证券有限公司 | 5.83 |
27 | 华龙证券有限责任公司 | 5.25 |
28 | 华林证券有限责任公司 | 4.5 |
29 | 国金证券股份有限公司 | 4.21 |
30 | 兴业证券股份有限公司 | 4.09 |
31 | 东方花旗证券有限公司 | 3.33 |
32 | 财通证券股份有限公司 | 2.96 |
33 | 宏源证券股份有限公司 | 2.8 |
34 | 西部证券股份有限公司 | 2.57 |
35 | 新时代证券有限责任公司 | 2.34 |
36 | 渤海证券股份有限公司 | 2.29 |
37 | 国海证券股份有限公司 | 2.28 |
38 | 海际大和证券股份有限公司 | 2.21 |
39 | 中德证券有限责任公司 | 2.04 |
40 | 长城证券有限责任公司 | 1.64 |
41 | 万联证券有限责任公司 | 1.59 |
2014年境内IPO中介全排名统计底稿亦将在公众号:IPO案例库发布
天健会计师事务所一马当先
审计机构方面,天健会计师事务所在2014年一马当先,以审计23家企业排名第一,立信会计师事务所、瑞华会计师事务所紧跟其后。
2014年境内IPO审计排名
排名 | 名称 | 数量 |
1 | 天健会计师事务所 | 23 |
2 | 立信会计师事务所 | 17 |
3 | 瑞华会计师事务所 | 15 |
4 | 华普天健会计师事务所 | 7 |
5 | 大华会计师事务所 | 6 |
6 | 致同会计师事务所 | 5 |
6 | 信永中和会计师事务所 | 5 |
6 | 大信会计师事务有限公司 | 5 |
9 | 天职国际会计师事务所 | 4 |
9 | 北京兴华会计师事务所 | 4 |
11 | 中勤万信会计师事务所 | 3 |
11 | 中汇会计师事务所 | 3 |
11 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
14 | 中审亚太会计师事务所 | 2 |
14 | 中审华寅五洲会计师事务所 | 2 |
14 | 天衡会计师事务所 | 2 |
14 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 2 |
14 | 江苏公证天业会计师事务所 | 2 |
19 | 中兴华富华会计师事务所 | 1 |
19 | 亚太(集团)事务所有限公司 | 1 |
19 | 希格玛会计师事务所 | 1 |
19 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 1 |
19 | 山东和信会计师事务所 | 1 |
19 | 普华永道中天会计师事务所 | 1 |
19 | 利安达会计师事务所有限责任公司 | 1 |
19 | 福建华兴会计师事务所 | 1 |
19 | 德勤华永会计师事务所 | 1 |
19 | 毕马威华振会计师事务所 | 1 |
19 | 北京中证天通会计师事务所 | 1 |
19 | 北京天圆全会计师事务所 | 1 |
19 | 安永华明会计师事务所 | 1 |
金杜律师事务所位列第一
法律顾问方面,北京市金杜律师事务所位列第一,北京国枫凯文律师事务所、北京德恒律师事务所紧随其后。
2014年境内IPO律所排名
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 北京市金杜律师事务所 | 12 |
2 | 北京国枫凯文律师事务所 | 11 |
3 | 北京德恒律师事务所 | 6 |
4 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
4 | 北京市君合律师事务所 | 5 |
4 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 5 |
4 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
8 | 通力律师事务所 | 4 |
8 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
8 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
8 | 国浩律师(北京)事务所 | 4 |
8 | 北京大成律师事务所 | 4 |
13 | 浙江天册律师事务所 | 3 |
13 | 上海市瑛明律师事务所 | 3 |
13 | 国浩律师(杭州)事务所 | 3 |
13 | 广东信达律师事务所 | 3 |
13 | 广东君信律师事务所 | 3 |
13 | 广东华商律师事务所 | 3 |
13 | 北京市中银律师事务所 | 3 |
13 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
13 | 北京市君泽君律师事务所 | 3 |
13 | 北京市海润律师事务所 | 3 |
13 | 湖南启元律师事务所 | 3 |
24 | 北京市万商天勤律师事务所 | 2 |
24 | 北京市天元律师事务所 | 2 |
24 | 北京观韬律师事务所 | 2 |
27 | 上海市广发律师事务所 | 1 |
27 | 江苏泰和律师事务所 | 1 |
27 | 江苏立泰律师事务所 | 1 |
27 | 国浩律师(深圳)事务所 | 1 |
27 | 甘肃正天合律师事务所 | 1 |
27 | 福建天衡联合律师事务所 | 1 |
27 | 北京万贝律师事务所 | 1 |
27 | 北京市众天律师事务所 | 1 |
27 | 北京市中瑞律师事务所 | 1 |
27 | 北京市懋德律师事务所 | 1 |
27 | 北京市浩天信和律师事务所 | 1 |
27 | 北京市东易律师事务所 | 1 |
27 | 北京市鼎石律师事务所 | 1 |
27 | 北京时代九和律师事务所 | 1 |
27 | 安徽承义律师事务所 | 1 |
来源:律创团队
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